Урок 23. Битрикс24: CRM. Карточка сущности на примере лида
Уверены, что видео было вам полезно.
Будем рады, если вы купите через нас лицензию Битрикс24.
Это позволит нам создавать больше качественного и полезного контента
В 23 видеоуроке для начинающих пользователей Битрикс24 мы продолжаем рассматривать функциональность CRM, в данном видео подробно поговорим про устройство и настройку карточек элементов CRM-системы.
- разберём интерфейс карточки лида. Протестируем опции: редактирование названия, звонок, написать письмо, копировать лид, добавление в список исключений, удаление, переключение между представлениями лида
- посмотрим генерацию документов на основании элементов CRM: как работает генератор документов, как настраивается
- сделаем сделку, контакт, компанию на основании лида
- посмотрим варианты статусов лида, затронем понятие повторных и первичных лидов
- разберём и настроем меню разделов сущности, под нужный сценарий
- настроим общий вид карточки и разные представления вида карточек для разных сотрудников
- научимся, добавлять, скрывать поля и менять их порядок, посмотрим настройки полей
- подробно разберём правую колонку карточки лида: историю взаимоотношений с клиентом, написание комментариев, планирование задач, опцию "Ждать", возможность подключения Zoom, нюансы функционала "планирование встреч".
Статьи о том, как выгодно купить Битрикс24
Как выгодно купить или продлить лицензию Битрикс24На что обязательно смотреть при выборе лицензии Битрикс24: эти вещи упускают предприниматели
Смотрите так же