Создание и привязка проектных групп к сделкам в CRM

Каждый раз при создании проектной группы сотрудник вынужден выполнять ряд рутинных действий. Часто это занимает много рабочего времени. Поэтому сегодня делимся, как упростить и ускорить работу с такими операциями в CRM.

Недавно на одном проекте удалось реализовать потребность большинства компаний, которые ведут проектные сделки. Сами безумно рады этому решению, так как самим этого не хватало!

Какие проблемы клиента решали:
- регулярное выполнение однотипной операции по созданию проектной группы и приглашению в неё сотрудников,
- сложный поиск проектной группы в CRM.

Изначально эти процессы выполнялись сотрудниками вручную. Возникала вероятность совершить ошибку или забыть добавить нужного сотрудника в группу. Также отсутствовала связь между проектной группой и сделкой, на основании которой и создавалась группа.

В итоге разработали механизм автоматического создания и привязки проектной группы из сделки, который запускается нажатием одной кнопки.

Это решение будет полезно тем, кто работает с проектами и CRM. Сотрудники получат логичный и элементарный в использовании инструмент, который повысит лояльность к CRM и снизит количество ошибок при работе.

настройка битрикс24 в подарок

Оставь заявку и получи до 45 часов на настройку Битрикс24 в подарок


Оставить заявку

Есть похожая задача? напишите нам - будем рады Помочь!


Консультации по Битрикс24 в Facebook

Задавайте свои вопросы по Битрикс24, получайте ответы экспертов и узнавайте последние новости в вашей любимой соц сети Facebook

Консультации по Битрикс24 в ВКонтакте

Задавайте свои вопросы по Битрикс24, получайте ответы экспертов и узнавайте последние новости в вашей любимой соц сети ВКонтакте

Соль - эксперты по внедрению Битрикс24 и формированию эффективных команд разработки

Лучшая экспертиза по проектированию Битрикс24 и умение понимать задачу клиента