внедрение crm Битрикс24

Настраиваем права доступа к разделам CRM-маркетинга Битрикс24

Вам потребуются данные доступа администратора портала. Настройки можно произвести только на тарифе Битрикс24 - Компания.

Для начала перейдите в раздел CRM-маркетинг и откройте Настройки.

В открывшемся окне выберите направление сделок, для которого будете устанавливать права доступа. Вы можете указать одинаковые права доступа для всех направлений сделок.

Или для каждого в отдельности.

Определите роли - конкретные наборы прав.

По умолчанию представлены 3 роли: администратор, менеджер и руководитель.

Вы можете изменять права доступа, названия ролей, а в случае ненадобности стандартных ролей удалять их.

Также вы можете создавать новые роли на основе существующих, кликнув по кнопке «Копировать из роли». У созданной роли будут активными права доступа аналогично "родительской" роли.

Помимо этого, есть возможность создать роль без определенных в ней прав доступа, их нужно будет настраивать «с нуля».

Для роли Администратор рекомендуем активировать все права доступа во всех разделах и присвоить роль тем пользователям, которые по каким-то причинам не являются администраторами портала, но вы готовы доверить им поддержку работоспособности инструментов CRM-маркетинга.

Для роли Руководитель и Менеджер рекомендуем убрать в разделе Настройки право «Имеет право на изменение настроек», поскольку пользователи под вышеперечисленными ролями могут самостоятельно изменять настройки и организовывать доступ другим сотрудникам туда, куда это не требуется.

Далее необходимо присвоить роли сотрудникам портала. Для этого нажмите на «+» и кнопку «+ Добавить».

Купите лицензию со скидкой до 30% 

и получите пакет техподдержки в подарок!

Вы можете привязать к роли определенных сотрудников, отделы или даже целые группы.

Затем активируйте права доступа для каждой роли.

Вы можете настроить доступ к следующим разделам CRM-маркетинга:

  • Рассылка — создание email и sms-рассылок, рассылок в мессенджеры и инфозвонков.
  • Реклама — создание рекламных кампаний в Яндекс, Google AdWords, ВКонтакте, Facebook, Instagram, а также создание Look-alike рекламы.
  • Сегмент — доступ к клиентам, лидам и наборам адресов.
  • Генератор продаж — создание повторных лидов и сделок.
  • Шаблоны — просмотр и изменение шаблонов.
  • Чёрный список — возможность добавлять контакты в чёрный список.
  • Старт — просмотр стартовой страницы.
  • Настройки — возможность изменять настройки, в том числе и права доступа.

Важно: Администраторы портала обладают полным доступом ко всем разделам, могут изменять сегменты и права доступа.

Для сотрудников, кто не является администратором портала и не присвоен ни одна из ролей прав доступа, доступ к разделу CRM-маркетинга на портале будет закрыт. Если вы попросите данного сотрудника найти и зайти в раздел CRM-маркетинга, он попросту не увидит его в главном меню портала.

Настройки для ролей определяются в соответствии с задачами, которые должны решать сотрудники и теми полномочиями, которыми они наделены. Так, например, для роли Руководитель можно установить следующие права на работу с CRM-маркетингом. 

Полные права на:

  • Рассылки
  • Рекламу
  • Сегменты
  • Генератор продаж
  • Шаблоны

Мы предполагаем, что руководитель должен быть в курсе всех рассылок и рекламных кампаний, иметь возможность ими управлять, создавать сегменты и повторные лиды/сделки при помощи генератора.

Менеджеру отдела продаж можно существенно урезать права доступа, ограничив их только следующими возможностями:

  •  Имеет право создавать Email рассылку.
  • Доступ на просмотр Клиентов в Рассылке.
  • Право на создание и изменение Сегмента.
  • Доступ к Клиентам.
  • Доступ к Лидам.
  • Доступ на просмотр Клиентов в сегменте.
  • Доступ на изменение шаблонов.

То есть менеджеру мы даём возможность сегментировать клиентов в соответствии со своими правами, а также производить по ним рассылки. Доступ к рекламе, генератору продаж и так далее – запрещаем, чтобы менеджер не сделал того, о чём его не просили. 

Для проверки корректности настроек роли, вы можете попросить сотрудника, совершить действие, отсутствующее или наоборот допустимое в настройках прав. В результате, он сможет или не сможет его совершить.

Благодаря настройкам прав доступа к разделам CRM-маркетинга вы можете быть спокойны: доступ к разделам будет в определенном объеме и только у тех  сотрудников, кому это необходимо.

Нет времени разбираться с настройками самостоятельно? Тогда вам в помощь наша техническая поддержка по Битрикс24.

ХОТИТЕ ОБСУДИТЬ ВАШ ПРОЕКТ?
НАПИШИТЕ НАМ - БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ!


Телефон +7 931 389 53 55
WhatsApp +7 931 389 53 55
CRM-форма появится здесь

Консультации по Битрикс24 в Facebook

Задавайте свои вопросы по Битрикс24, получайте ответы экспертов и узнавайте последние новости в вашей любимой соц сети Facebook

Консультации по Битрикс24 в ВКонтакте

Задавайте свои вопросы по Битрикс24, получайте ответы экспертов и узнавайте последние новости в вашей любимой соц сети ВКонтакте