внедрение crm Битрикс24

Усовершенствование конструктора отчетов Битрикс24 для отдела продаж

Наш клиент работает в Битрикс24 и активно использует сделки. При создании нового контрагента в его карточке обязательно указываются  следующие параметры: сфера деятельности, категория (розница, сеть, опт) и ассортимент. Именно с учетом этих полей карточки клиенту необходимо строить отчеты и анализировать деятельность отдела продаж.

Стандартных возможностей конструктора отчетов Битрикс24 клиенту в принципе достаточно. Не хватает лишь возможности фильтровать сделки по указанным выше параметрам контрагентов. Реализации такой возможности  и стала нашей задачей.

ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…

Мы предложили простой вариант - в момент создания любого изменения сделки информация из карточки контрагента, привязанной к сделке, автоматически переносится в соответствующие пользовательские поля сделки. Как следствие, используя стандартный конструктор отчетов, появилась возможность получить всю необходимую аналитику по сделкам.

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Быстрое и эффективное решение своей важной задачи. С помощью стандартных средств Битрикс24 и без дополнительных затрат, так как оно было реализовано в рамках услуги Сопровождение по Битрикс24.

Рекомендуем всем и каждому, кто строит или хотел бы строить отчеты в Битрикс24.

ХОТИТЕ ОБСУДИТЬ ВАШ ПРОЕКТ?
НАПИШИТЕ НАМ - БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ!


Консультации по Битрикс24 в Facebook

Задавайте свои вопросы по Битрикс24, получайте ответы экспертов и узнавайте последние новости в вашей любимой соц сети Facebook

Консультации по Битрикс24 в ВКонтакте

Задавайте свои вопросы по Битрикс24, получайте ответы экспертов и узнавайте последние новости в вашей любимой соц сети ВКонтакте