внедрение crm Битрикс24

Универсальный лайфхак для отчетов в CRM: фильтруем данные по отделам

В Битрикс24 можно выстроить сложную организационную структуру. Но результаты работ в отчетах по отделам отслеживать проблематично.

Штатный функционал системы позволяет строить отчеты и фильтровать информацию только по конкретным ответственным.

Задача клиента: получать полноценную картину продаж по отделам в отчетах Битрикс24.

Решение: Добавляем пользовательское поле в сущность CRM, которое автоматически заполняется в зависимости от положения ответственного сотрудника в структуре компании.

За логику заполнения поля отвечает бизнес-процесс. Внутри бизнес-процесса определяется перечень отделов, для которых вы хотите, чтобы производилось заполнение данного поля.

Если по какой-то причине будет изменен ответственный за сущность CRM (больничный, отпуск, увольнение и так далее), поле со значением отдела также будет изменено в соответствии со структурой компании.

В случае, если ответственный сотрудник не присвоен ни к одному из определенных в бизнес-процессе отделов, в поле карточки сущности CRM выведется значение «Не установлено».

Купите лицензию со скидкой до 30% 

и получите пакет техподдержки в подарок!

Доработка полезна в работе со сделками и лидами - появляется возможность отфильтровать сущности сразу по одному или нескольким отделам (вместо того, чтобы в фильтре в поле Ответственный вводить каждого сотрудника).

Ключевое преимущество решения - при построении отчетов в CRM выводится информация сразу по целым отделам, для принятия взвешенных решений по результатам работ того или иного подразделения.

Также можно использовать наработку и при работе с контактами и компаниями в CRM, чтобы оперативно отслеживать прирост клиентской базы каждого из отделов.

Решение подойдет как для облака, так и для коробки. За реализацией блестящих идей и задач по Битрикс24 вы по-прежнему можете обращаться к специалистам нашей технической поддержки.

ХОТИТЕ ОБСУДИТЬ ВАШ ПРОЕКТ?
НАПИШИТЕ НАМ - БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ!


Телефон +7 931 389 53 55
WhatsApp +7 931 389 53 55
CRM-форма появится здесь

Консультации по Битрикс24 в Facebook

Задавайте свои вопросы по Битрикс24, получайте ответы экспертов и узнавайте последние новости в вашей любимой соц сети Facebook

Консультации по Битрикс24 в ВКонтакте

Задавайте свои вопросы по Битрикс24, получайте ответы экспертов и узнавайте последние новости в вашей любимой соц сети ВКонтакте