Делимся наработками

Автоматизация процессов для счетов в Битрикс24

​Работая с CRM Битрикс24 складывается впечатление, что счета в ней реализованы по остаточному принципу. То есть сделали систему, спроектировали архитектуру, всё понравилось, а потом вспомнили, что есть ещё счета. Для счетов до сих пор нет новых инструментов: от дизайна карточки до конструктора документов. И, конечно, нет бизнес-процессов.

Но сама сущность «Счёт» в CRM позволяет очень хорошо упорядочить процессы и получить дополнительную аналитику. А бизнес-процессы по счетам бывают очень нужны. Сегодня расскажем, как решается этот вопрос. Сразу оговоримся, что решение для коробочной версии.

Архитектурно решение следующее:

1. Создание счёта приводит к появлению элемента в списке «Счета». Да-да, простом списке, для которого можно запускать бизнес-процессы. В этот элемент мы записываем все поля, которые имеют значение для нашего бизнес-процесса. Можно было бы совсем все поля переносить, но такой задачи не стоит обычно.

2. Изменение счёта в CRM приводит к обновлению элемента списка.

3. У элемента списка создано отдельное поле «Статус», в котором содержится статус счёта.

4. При добавлении и изменении элемента списка запускается «разводящий» бизнес-процесс, который опираясь на статус решает, какой микро-процесс ему запустить. Своеобразный аналог роботам.

На что нужно обратить внимание:

1. Для обработки изменений счёта используются три события: OnBeforeCrmInvoiceUpdate, OnBeforeCrmInvoiceAdd, OnAfterCrmInvoiceSetStatus. Первые два отслеживают изменение счёта, третий – статуса.

2. В автоматически запускаемых бизнес-процессах нужно предусмотреть служебные переменные, которые будут отслеживать, чтобы процесс не запускался несколько раз. Например, если статус счёта остался прежним, а дата оплаты изменилась, нет смысла ещё раз запускать процесс для статуса.

В принципе, это всё. Счета создаются/редактируются в CRM. Информация из них передаётся в сущность, которая умеет работать с процессами, запускаются процессы, автоматизируется деятельность.

внедрение битрикс24 в подарок

Оставь заявку и получи до 45 часов работы эксперта по внедрению Битрикс24 в подарок


Оставить заявку

Если после прочтения у вас останутся вопросы, смело задавайте их нам - будем рады ответить!


Консультации по Битрикс24 в Facebook

Задавайте свои вопросы по Битрикс24, получайте ответы экспертов и узнавайте последние новости в вашей любимой соц сети Facebook

Консультации по Битрикс24 в ВКонтакте

Задавайте свои вопросы по Битрикс24, получайте ответы экспертов и узнавайте последние новости в вашей любимой соц сети ВКонтакте

Соль - эксперты по внедрению Битрикс24 и формированию эффективных команд разработки

Лучшая экспертиза по проектированию Битрикс24 и умение понимать задачу клиента